Modèles de message : courriels, SMS et ICS
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Il y a 3 types de modèles de messages :
- Modèles de courriels : notifications et rappels par courriel
- Modèles de SMS : notifications et rappels par SMS
- Evénements de calendrier : configuration des fichiers ICS joints aux emails pour permettre à vos clients d'ajouter leurs rendez-vous dans leur propre calendrier
Il existe 3 catégories de destinataires des notifications (voir dans la configuration des notifications) :
- Les équipiers : la notification sera envoyée à l'équipier qui aura rendez-vous avec un client
- Les clients
- Les managers : destinataires dont les adresses emails sont présentes dans le champ
Adresse de courriel du manager dans la page de configuration des notifications
Edition d'un modèle de message
Pour éditer un modèle de message, cliquer sur le titre du modèle (cf capture d'écran ci-dessus).
Nom du modèle
Dans le cas d'un email, le sujet du courriel est éditable :
Ajout de contenu (et placeholders)
Vous pouvez personnaliser les textes dans les modèles. Une liste de textes dynamiques est également disponible. Ici, vous pouvez choisir un certain nombre d'options pour créer le modèle. Le contenu sera rempli automatiquement avec les informations correctes dès qu'un rendez-vous sera pris.
Vous pouvez également ajouter des pièces jointes qui sont envoyées par défaut avec les modèles (par exemple le règlement intérieur lors de la confirmation d'un rendez-vous).
Editer les modèles de SMS
La liste des modèles de SMS est presque la même que celle des courriels. La différence se situe au niveau de l'éditeur puisque les SMS sont uniquement du texte.
Le modèle a un nom, un corps de message limité à 140 caractères dans lequel peuvent être insérés des textes dynamiques.
Attention toutefois à évaluer le nombre de caractères insérés par les textes dynamiques pour éviter les messages trop longs qui risqueraient d'être tronqués.
Editer les Evénements de calendrier
Deux catégories de destinataires : les équipiers et les clients.
Ce modèle permet de définir les informations qui seront affichées dans le résumé d'un rendez-vous, son adresse et le contenu de la description du rendez-vous une fois celui-ci ajouté au calendrier externe (Microsoft Outlook, Google Calendar, Yahoo, Zimbra, Zoho...) :
La configuration de l'emplacement permet de préciser plus spécifiquement l'emplacement du rendez-vous :
- à l'adresse de votre entreprise ;
- à l'adresse du client ;
- à une autre adresse collectée pendant la prise de rendez-vous.